4finance emittiert fünfjährige Unternehmensanleihe über 100 Millionen Euro

23/05/2016 - 11:44 von Business Wire
4finance emittiert fünfjährige Unternehmensanleihe über 100 Millionen Euro

4finance Holding S.A. (die „Gruppe“), einer der größten Anbieter von mobilen und Online-Verbraucherkrediten in Europa, hat die Emission einer fünfjährigen Euro-Unternehmensanleihe bekanntgegeben. Die Finanzierungsgesellschaft der Gruppe, 4finance S.A., hat heute eine Anleihe zum Nennwert von 100 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 11,25 % begeben.

Die Emission wird voraussichtlich - wie die bereits vorhandenen USD- und SEK-Anleihen der Gruppe - mit B+ von S&P und mit B3 (positiver Ausblick) von Moody’s bewertet. Sie hat eine Laufzeit bis zum 23. Mai 2021. Die Anleihe wird voraussichtlich am 23. Mai 2016 im „Open Market“ der Frankfurter Börse gelistet. Innerhalb von sechs Monaten wird ein Antrag zur Zulassung der Anleihe im regulierten Markt gestellt.

Wallich & Matthes (Niederlande) fungierte als Lead Manager und die Dero Bank AG (Deutschland) als Co-Lead Manager und Pareto Securities (Schweden) als Co-Manager.

Kieran Donnelly, Chairman des Management Board, kommentierte:

„Wir freuen uns, mehr als 60 neue Investoren aus 12 Ländern Europas bei der Gruppe begrüßen zu dürfen. Diese Mittel werden unser kontinuierliches Wachstum in Europa, unsere geographische und produktseitige Diversifizierung sowie mögliche Akquisitionen unterstützen.

Diese fünfjährige Finanzierung trägt zur weiteren Diversifikation unserer Finanzierungsquellen bei. Dies ermöglicht uns, unser Geschäft nachhaltig zu stärken, damit wir weltweit rasch eine führende Rolle im Bereich der digitalen Verbraucherfinanzierung einnehmen können.

Hinweise für Redaktionen

4finance ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von mobilen und Online-Verbraucherkrediten in Europa. 4finance ist in 14 Ländern rund um den Globus tätig ist. Basierend auf innovativer, digitaler Analyse, konnte 4finance rasch wachsen und bis heute Kredite in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro in Form von Single Payment Loans (Mikrokredite), Ratenkrediten und Kreditlinien vergeben.

4finance agiert mit regional bekannten Marken, wie beispielsweise Vivus, SMSCredit und Zaplo. Als verantwortungsvoller Kreditgeber, der einfache, bequeme und transparente Produkte und Serviceleistungen anbietet, erfüllt 4finance eine stetig wachsende Nachfrage der Zielgruppe.

4finance wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riga (Lettland). Die Gruppe ist gegenwärtig in Argentinien, Armenien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Georgien, Lettland, Litauen, Mexiko, Polen, Rumänien, Spanien und Schweden tätig. www.4finance.com

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Source(s) : 4finance