Anfängerfragen

10/10/2007 - 13:18 von Beensen, Ralf | Report spam
Hallo NG,

wir sind gerade dabei das Dynamics CRM 3.0 zu testen. Leider tauchen schon
nach kurzer Zeit diverse Fragen auf, über die ich keine Dokumentation finde.

Was sind Vertriebsgebiete? Wie kann ich die Sinnvoll einsetzen? Welche
Bedeutung haben sie?
Was sind Teams? Wie kann ich die Sinnvoll einsetzen? Welche Bedeutung haben
sie?
Besitzer? Welche Rolle spielt das Attribut Besitzer?

Kann mir jemand mit Informationen dienen, oder Links nennen?

Viele Grüße

Ralf
 

Lesen sie die antworten

#1 Michael Sulz
10/10/2007 - 14:21 | Warnen spam
Hallo Ralf,

Vertriebsgebiete werden genutzt, um zum Beispiel Deutschland in Nord
und Süd zu unterteilen, diesen Gebieten die Vertriebsmitarbeiter
zuzuordnen und die Firmen/Kunden/Verkaufschancen den einzelnen
Gebieten zuzuordnen. So kann z.B: gewàhrleistet werden, das
Mitarbeiter aus dem Gebiet Süd auch nur die Firmen aus dem Gebiet Süd
sehen.

Teams können eingesetzt werden, um Datensàtze
Organisationsübergreifend anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen-

Ein Besitzter ist das "höchste Recht" auf einen Datensatz. Bei einer
Aufgabe z.B: ist der Besitzer derjenige, der die Aufgabe durchführen
soll.

Die eingebaute Hilfe von CRM ist ein sehr gutes Hilfsmittel. Dort
werden alle oben besprochenen Punkte behandelt.

Gruß

Michael


Temas können dafür

"Beensen, Ralf" schrieb:

Hallo NG,

wir sind gerade dabei das Dynamics CRM 3.0 zu testen. Leider tauchen schon
nach kurzer Zeit diverse Fragen auf, über die ich keine Dokumentation finde.

Was sind Vertriebsgebiete? Wie kann ich die Sinnvoll einsetzen? Welche
Bedeutung haben sie?
Was sind Teams? Wie kann ich die Sinnvoll einsetzen? Welche Bedeutung haben
sie?
Besitzer? Welche Rolle spielt das Attribut Besitzer?

Kann mir jemand mit Informationen dienen, oder Links nennen?

Viele Grüße

Ralf

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