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Benutzerdefinierte Tabelle in Account konvertieren

04/05/2009 - 12:29 von Thomas Brausendorf | Report spam
Hallo zusammen.

Ich möchte gerne eine selbst erstellte Tabelle (Firma) und eine in Beziehung
stehende Tabelle (Firmenkontakte) in die im CRM vorhandenen Tabellen Account
und Contact konvertieren. Beim Lead gibt es ja die Möglichkeit "Lead
konvertieren".
Die vorhanden Leads zu nutzen ist leider nicht möglich, da "evntuelle"
Kunden definitiv von bestehenden Kunden getrennt sein sollen.
Das Endergebnis sollte so aussehen, dass ich einen Eintrag in der Tabelle
Firma zu einem Account konvertieren kann und die zugeordneten Firmenkontakte
dann als zugeordnete Contacts mit übernommen werden. Ist das so überhaupt
möglich?

Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank voraus!
 

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#1 Jürgen Beck
04/05/2009 - 23:57 | Warnen spam
"Thomas Brausendorf" schrieb
im Newsbeitrag news:

Ich möchte gerne eine selbst erstellte Tabelle (Firma) und eine in
Beziehung
stehende Tabelle (Firmenkontakte) in die im CRM vorhandenen Tabellen
Account
und Contact konvertieren. Beim Lead gibt es ja die Möglichkeit "Lead
konvertieren".
Die vorhanden Leads zu nutzen ist leider nicht möglich, da "evntuelle"
Kunden definitiv von bestehenden Kunden getrennt sein sollen.
Das Endergebnis sollte so aussehen, dass ich einen Eintrag in der Tabelle
Firma zu einem Account konvertieren kann und die zugeordneten
Firmenkontakte
dann als zugeordnete Contacts mit übernommen werden. Ist das so überhaupt
möglich?



Hallo Thomas,

ohne zu Programmieren, kann man so ein Feature leider nicht hinzufügen.

Für einen CRM-Entwickler ist das allerdings keine große Aufgabe.
Wahrscheinlich würde das ca. einen Tag in Anspruch nehmen.

P.S.: Das neue Microsoft Dynamics CRM-Forum ist live! Fragen können dort
normalerweise besser und schneller beantwortet werden!
http://social.msdn.microsoft.com/Fo...an/threads

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP SQL Server 2005/2008, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Spec ialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors

Web: http://www.combeck.de
Community: http://social.msdn.microsoft.com/Fo...an/threads

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