CRM Outlook Client - Bezug festlegen

14/05/2008 - 12:22 von CMamojka | Report spam
Hallo,

wie kann ich einen Benutzer dazu "zwingen" einen Bezug in CRM Outlook
Client festzulegen?

Ich habe die Funktion das jede E-Mail im CRM nachverfolgt werden soll
aktiviert. Nun ist es allerdings so, das interne E-Mails in dennen es
um einen anderen Kontakt im CRM geht, natürlich nicht in diesem
Kontakt abgelegt werden, sondern bei den beiden korrespondierenden
Kontakten.

Grundsàtzlich ist das ja schon mal ein Anfang. Ich möchte allerdings,
das der Benutzer dazu bewegt wird, den richtigen Bezug auch wirklich
zu pflegen.

Ich denke da an so etwas wie eine Abfrage bevor die E-Mail raus geht
oder etwas àhnliches. Wie wir ja alle wissen, kann man sich auf die
disziplin eines jeden Mitarbeiters leider nicht verlassen :-) selbst
von uns selbst teilweise nicht :-)


Gibt es da eine Chance? Oder ist das überhaupt nicht möglich?


Danke!
 

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#1 Jürgen Beck
14/05/2008 - 21:05 | Warnen spam
schrieb im Newsbeitrag
news:

wie kann ich einen Benutzer dazu "zwingen" einen Bezug in CRM Outlook
Client festzulegen?



Hallo,

so richtig zwingen kann man die Benutzer eigentlich nicht ohne sie zu sehr
zu behindern oder falsche Ergebnisse zu erzielen.

Man kann sich allerdings überlegen, ob man nicht einen Workflow einrichtet,
der nach dem Erstellen einer Mail bzw. nach dem Senden dieser Mail darauf
achtet, ob ein Bezug festgelegt wurde und dann den Benutzer eine
entsprechende Nachricht als Erinnerung zukommen làsst.

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
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