CRM4: Denkfehler => kleiner Scherbenhaufen ;-)

15/03/2009 - 11:13 von jkontny | Report spam
Hallo Zusammen!
Ich habs verbockt!
Zusammen mit unseren Vertrieblern habe wir die Arbeitsweise bei den
diesjàhrigen Vertriebsschwerpunkten besprochen und auch ca 1/4 der Firmen
neuen zustàndigen Personen zugeordnet (Besitzer). Was ich bei meinen
Testlàufen vorher übersehen hatte: alle (auch abgeschlossene) Aktivitàten
weden dann im Nachhinein auf den neuen Besitzer gesschlüsselt.
Somit habe ich alle ursprünglichen Besitzer von
Service-Aktivitàten(Aufgaben) verloren
Leider fiel uns das erst nach ein paar Tagen auf, so dass sich inzwischen zu
viel geàndert hat
Kann man das bei zukünftigen Besitzerwechseln irgendwie verhindern?
Fànde ich jedenfalls gut
Grüße Jochen
P.S.: Zum Glück setzten wir CRM erst sein einem 3/4Jahr ein - so gabs mehr
Schmunzler als rote Köpfe, aber peinlich wars schon.
 

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#1 Jürgen Beck
15/03/2009 - 15:55 | Warnen spam
"jkontny" schrieb im Newsbeitrag
news:

Zusammen mit unseren Vertrieblern habe wir die Arbeitsweise bei den
diesjàhrigen Vertriebsschwerpunkten besprochen und auch ca 1/4 der Firmen
neuen zustàndigen Personen zugeordnet (Besitzer). Was ich bei meinen
Testlàufen vorher übersehen hatte: alle (auch abgeschlossene) Aktivitàten
weden dann im Nachhinein auf den neuen Besitzer gesschlüsselt.
Somit habe ich alle ursprünglichen Besitzer von
Service-Aktivitàten(Aufgaben) verloren
Leider fiel uns das erst nach ein paar Tagen auf, so dass sich inzwischen
zu
viel geàndert hat
Kann man das bei zukünftigen Besitzerwechseln irgendwie verhindern?



Hallo Jochen,

dieses Verhalten ist in der Beziehung zwischen account und task
(Account_Tasks) zu finden. Dieses Verhalten kannst du dort konfigurieren, so
dass ein Besitzerwechsel sich nicht auf die abhàngige Entitàt auswirkt.

Das Gleiche solltest du dann natürlich auch für die anderen Beziehungen
bspw. zu appointment oder contact durchführen.

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP SQL Server 2005/2008, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer


ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Spec ialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors
Web: http://www.combeck.de
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