Dokumente versenden

20/04/2009 - 10:17 von Thomas Brausendorf | Report spam
Hallo zusammen!

Ich möchte gerne für einen Lead ein oder mehrere Dokumente hinterlegen. Dies
ist soweit auch keine Problem. Die Dokumente stammen aus einem festen Pool
den ich momentan lokal auf einem Client liegen habe. Für jeden Lead müsste
ich ca. 5 Dokumente hinterlegen. Ich möchte diese Dokumente aber nicht zu
jedem Lead neu hochladen, sondern als eine Art Link auf ein Dokument
speichern, welches ich im CRM hosten möchte. Da dies nur ca. zwanzig
verschiedene Dokumente sind möchte ich für einen Lead aus einer Liste
auswàhlen können die im CRM hinterlegt ist. Das ganze soll eben die Redundanz
der Dokumente im vermeiden.
Also zusammengefasst möchte ich eben aus einem bestehenden Pool von
Dokumenten auswàhlen und unter für den Lead nur den Schlüssel für das
Dokument speichern.
Hat dazu jemand eine Idee?

Im vorhinein vielen Dank!
 

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#1 Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
20/04/2009 - 11:51 | Warnen spam
Hallo Thomas,

du könntest dir eine neue Entitàt "Dokument" anlegen. Die Entitàt muss
Notizen besitzen dürfen.
Für jedes Dokument, welches du an deine Leads hàngen möchtest, erstellst du
dann einen Datensatz mit einem aussagekràftigen Namen. Das dazugehörige
Dokument làdst du als Notiz hoch. Beachte, dass du nur bis zu 4 MB pro Datei
anhàngen kannst.

Die neue Entitàt "Dokument" verknüpfst du n:m mit deinen Leads.
Jetzt kannst du im Lead schnell die benötigten Dokumente zuordnen.

Wenn die Lösung zu groß für deine Zwecke ist, kannst du die Dokumente auch
auf dem CRM-Server platzieren und dir im Lead die Möglichkeit schaffen, auf
die Dokumente per URL zu verweisen.

Ich hoffe das bringt weiter.


Andreas Donaubauer [MVP für CRM]
MCP seit 1999, MCSE, MCSA, MCT
andreas[at]donaubauer.com
http://www.crmfaq.de


"Thomas Brausendorf" schrieb
im Newsbeitrag news:
Hallo zusammen!

Ich möchte gerne für einen Lead ein oder mehrere Dokumente hinterlegen.
Dies
ist soweit auch keine Problem. Die Dokumente stammen aus einem festen Pool
den ich momentan lokal auf einem Client liegen habe. Für jeden Lead müsste
ich ca. 5 Dokumente hinterlegen. Ich möchte diese Dokumente aber nicht zu
jedem Lead neu hochladen, sondern als eine Art Link auf ein Dokument
speichern, welches ich im CRM hosten möchte. Da dies nur ca. zwanzig
verschiedene Dokumente sind möchte ich für einen Lead aus einer Liste
auswàhlen können die im CRM hinterlegt ist. Das ganze soll eben die
Redundanz
der Dokumente im vermeiden.
Also zusammengefasst möchte ich eben aus einem bestehenden Pool von
Dokumenten auswàhlen und unter für den Lead nur den Schlüssel für das
Dokument speichern.
Hat dazu jemand eine Idee?

Im vorhinein vielen Dank!

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