Eigene Entität konsolidiert anzeigen lassen

26/08/2009 - 14:35 von crm.de | Report spam
Hallo liebe Helfer,

Ich habe eine neue Entitàt "Projekte" gemacht, die mit einem Kontakt
verknüpft ist.

Jetzt möchte ich gerne auch unter der Firma alle Projekte aller
Kontakte sehen, ich weiß das es nicht schwer sein kann, aber ich finde
nunmal leider nichts im WEB und meinen schlauen Büchern dazu. Es
sollte der selbe Mechanismuss sein wie bei Aktivitàten, die auch
konsolidiert unter der Firma, aller Kontakte, angezeit werden.

Brauch daher - leider wieder recht schnell - HILFE :-) wàre euch echt
Dankbar

LG
Veronica
 

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#1 Concepta Markus Mueller
27/08/2009 - 15:57 | Warnen spam
Hallo Veronica,

ich würde bei der neuen Entitàt neben der Relation zum Kontakt auch eine
Relation zur Firma anlegen. Darin wird dann der Firmenbezug gespeichert und
das bietet dann auch die Anzeigeoption "Alle Projekt zur Firma"

Das Feld Firma im Projekt kann man aus dem Datenbestand des Kontakt
automatisch vorbesetzten, wenn das neue Projekte aus dem Kontakt heraus
angelegt wird.

Vorgehen: Nach der Definition der Relation zwischen Projekte und Kontakt
kann dann Zuordnungen "Vererbungsregeln" hinterlegen. Beim Überblick über
Beziehungen gibt es bei Beziehungen die Auswahloption "zum Zuordnen
geeignet". Wenn man eine solche Zuordnung öffnet, dann sieht man links bei
den Details den Punkt Zuordnungen. Hier legt man das Mapping der Felder fest.
Da muss mann dann Project.FirmenGUID mit der Kontakt.FirmenGUID vorgesetzen.

Gruß Markus





"crm.de" wrote:

Hallo liebe Helfer,

Ich habe eine neue Entitàt "Projekte" gemacht, die mit einem Kontakt
verknüpft ist.

Jetzt möchte ich gerne auch unter der Firma alle Projekte aller
Kontakte sehen, ich weiß das es nicht schwer sein kann, aber ich finde
nunmal leider nichts im WEB und meinen schlauen Büchern dazu. Es
sollte der selbe Mechanismuss sein wie bei Aktivitàten, die auch
konsolidiert unter der Firma, aller Kontakte, angezeit werden.

Brauch daher - leider wieder recht schnell - HILFE :-) wàre euch echt
Dankbar

LG
Veronica

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