Festlegen von Vorgaben und Zielen für Vertriebsmitarbeiter

29/10/2007 - 15:29 von N.Fink | Report spam
Hallo Zusammen,
in CRM Online Hilfe habe ich folgende Information gefunden:

Diese Informationen unterstützen Sie beim Festlegen von Vorgaben (Ein als
Geldbetrag angegebenes Umsatzziel, das einem Vertriebsmitarbeiter für ein
bestimmtes Geschàftsjahr zugewiesen wird. ) und Zielen für
Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsgebiete.

Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich die Vorgaben für
Vertriebsmitarbeiter eintragen kann.

Falls jemand mir helfen kann, wàre ich sehr dankbar.

Gruß

Nadja Fink
 

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#1 MMueller
30/10/2007 - 10:40 | Warnen spam
Hallo Nadja,

die Einstellung erfolgt über die Business Unit Settings’ (Details stehen
unten)

Ich habe zur Info einen Ausschnitt aus einem Blog zum Thema Fiskaljahr /
Sales Quotas reinkopiert. Der Link zum kompletten Blog ist
http://blogs.technet.com/pkcrm/arch...m-3-0.aspx).

Die Einstellung des Fiskaljahres sollte gut überlegt werden, da Änderungen
nicht möglich sind

########
Schnipp...
########
Fiscal Year Settings in CRM 3.0

Fiscal Year settings basically provide you the capability to report on Sales
Quota for every CRM Sales User. Effectiveness of your Sales Force can be
measured with Sales Quotas.

Fiscal Year settings have to be set to be able to use the Sales Quota
feature in CRM. Fiscal Period options once set cannot be changed. So you need
to take extra care when settings these options in CRM. Double-check before
saving the options for Fiscal period.

There are five templates available to configure the Fiscal Period:
Monthly / Quarterly / 4 Weekly / Semi annual / Annual

Fiscal Year Display in the application can be controlled by two dropdowns
available in the Fiscal Year Settings Web Dialog:
Fiscal Year and
Name Based on

'Fiscal Year' controls how the Fiscal Year is presented in the application
viz.
Format - Example :yyyy - 2007 or Yy - 07 or FY yyyy - FY 2007

'Name Based On' controls how the company might want to name or represent
their Financial Year. For example, if the Fiscal Year of the Company starts
from April, 2006 and runs till March 2007, then the company may either call
that as FY06 or FY07. Based on how they want to name it, you can configure
this option to use Start Date or End Date.

‘Fiscal Period’ is used to configure how the fiscal period is denoted in the
application. The options include

‘Display As’ defines how the combined representation of fiscal year and
fiscal period would be. The choices available are: ...


Sales Quotas and their Usage:
Sales Quotas are used to measure the productivity of a salesperson every
fiscal period. Sales Quotas can be assigned to Sales Users via the ‘User
Settings’ option under ‘Business Unit Settings’. Quotas can also be managed
from within ‘Salespersons with Quotas’ under ‘Business Unit Settings’

Unfortunately, there is no report available in CRM 3.0 that can display
Sales Quota information for a user out-of-the-box. We can write a custom SQL
Reporting Services Report that pulls this information from the
‘UserFiscalCalendarBase’ table in the MSCRM database.


Regards,
pk

########
Schnapp.
########



Gruß aus Kaarst (bei Düsseldorf)

Markus Müller
concepta Consulting GmbH
www.concepta.de


"N.Fink" wrote:

Hallo Zusammen,
in CRM Online Hilfe habe ich folgende Information gefunden:

Diese Informationen unterstützen Sie beim Festlegen von Vorgaben (Ein als
Geldbetrag angegebenes Umsatzziel, das einem Vertriebsmitarbeiter für ein
bestimmtes Geschàftsjahr zugewiesen wird. ) und Zielen für
Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsgebiete.

Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich die Vorgaben für
Vertriebsmitarbeiter eintragen kann.

Falls jemand mir helfen kann, wàre ich sehr dankbar.

Gruß

Nadja Fink

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