Firmenname als Lead-Bezug??

23/08/2007 - 12:23 von Angela | Report spam
Hallo,
wenn ich für einen Lead eine Aktivitàt erstelle, steht im
Aktivitàtsdatensatz unter "Bezug" der Name der Person. Zwar ist ein
Lead personenbezogen, aber uns würde es vielmehr helfen wenn dort der
Firmenname erscheinen würde. Dies ist v.a. für unseren Excelbericht
über Leadaktivitàten wichtig. Jetzt habe ich gesucht ob man das
irgendwie àndern kann, aber nichts gefunden. Hat jemand einen Tipp für
mich oder ist diese Einstellung evt. gar nicht zu àndern?

Danke!!
Angela
 

Lesen sie die antworten

#1 Jürgen Beck
23/08/2007 - 15:37 | Warnen spam
Das angezeigt Feld heißt beim Lead "fullname". Dieses Feld wird im
Hintergrund, ohne dass es hierzu auf dem Formular angezeigt wird,
automatisch mit dem Namen des Leads belegt.

Eine supportete Lösung hierzu fàllt mir nicht ein, da dieses Attribute nicht
aktualisiert werden kann, siehe hierzu auch das CRM-interne Anzeigemodul:
http://<crmserver>/sdk/mdbrowser/entity.aspx?entity=lead

Unsupportet könnte man datenbankseitig einen Datenbanktrigger einrichten,
der auf CREATE- und UPDATE-Befehle reagiert und das fullname-Feld
entsprechend füllt. Ist aber wie gesagt unsupportet, sollte aber
voraussichtlich keine wirklichen Probleme mit sich bringen.

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Certified Partner

Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors
http://www.ComBeck.de
http://www.Juergen-Beck.de
http://www.mscrm-community.de

"Angela" schrieb im Newsbeitrag
news:
Hallo,
wenn ich für einen Lead eine Aktivitàt erstelle, steht im
Aktivitàtsdatensatz unter "Bezug" der Name der Person. Zwar ist ein
Lead personenbezogen, aber uns würde es vielmehr helfen wenn dort der
Firmenname erscheinen würde. Dies ist v.a. für unseren Excelbericht
über Leadaktivitàten wichtig. Jetzt habe ich gesucht ob man das
irgendwie àndern kann, aber nichts gefunden. Hat jemand einen Tipp für
mich oder ist diese Einstellung evt. gar nicht zu àndern?

Danke!!
Angela

Ähnliche fragen