General Cable verkündet Privatplatzierung von 5-jährigen Senior Notes im Wert von 250 Mio. USD

22/09/2014 - 12:54 von Business Wire
General Cable verkündet Privatplatzierung von 5-jährigen Senior Notes im Wert von 250 Mio. USD

General Cable Corporation (NYSE: BGC) (das „Unternehmen”) meldete heute die Platzierung von Senior Notes mit Fälligkeit 2019 (die „Notes”) unter marktüblichen Bedingungen im Rahmen eines Angebots, das von der Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 in der neuesten Fassung (der „Securities Act”) befreit ist. Die Notes werden lediglich qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A Securities Act sowie Personen ohne US-amerikanische Staatsangehörigkeit außerhalb den USA gemäß Regulation S Securities Act angeboten.

Das Unternehmen plant, die Erlöse des Angebots zum Rückkauf seiner Senior Floating Rate Notes mit Fälligkeit 2015 (die „2015 Notes”) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen, darunter künftige Kosten in Verbindung mit seinem zuvor angekündigten Restrukturierungsprogramm und die Rückzahlung von Krediten im Rahmen der erstrangig gesicherten revolvierenden Kreditfazilität.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Notes verpflichtet sich das Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen, ein Registration Statement in Bezug auf ein registriertes Angebot einzureichen, um die Notes gegen neue registrierte Notes mit nahezu identischen Bedingungen zu tauschen.

Für die Notes erfolgte gemäß Securities Act oder anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen keine Registrierung, wodurch sie in den USA von Ausnahmeregelungen abgesehen weder angeboten noch verkauft werden dürfen. Diese Pressemitteilung bildet weder eine Ankündigung über den Rückkauf gemäß den Bestimmungen der 2015 Notes, noch ein Angebot zur Zeichnung oder für den Erwerb von Wertpapieren.

Diese Pressemitteilung gilt weder als Verkaufsangebot, noch als Kaufaufforderung. Die Notes werden in keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in der ein solches Angebot, eine derartige Aufforderung oder der Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

General Cable (NYSE:BGC), ein Fortune-500-Unternehmen, ist weltweiter Branchenführer in der Entwicklung, Gestaltung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Kupfer-, Aluminium- und Glasfaserleitungen sowie Kabelprodukten für die Energieversorgung, Industrie, Spezialkabel-, Bau- und Kommunikationsbranche.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind, sich auf künftige Ereignisse oder Trends beziehen und nicht lediglich historische Fakten betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an zukunftsweisenden Ausdrücken zu erkennen, wie beispielsweise „überzeugt sein“, „erwarten“, „können“, „werden“, „davon ausgehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „vorhersagen“, „planen“, „annehmen“, „bestrebt sein“ “ oder ähnliche Ausdrucksweisen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen derartige kennzeichnende Wörter. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die sich der Kontrolle des Unternehmens weitgehend entziehen, maßgeblich von den Darstellungen zukunftsgerichteter Aussagen abweichen. Zu derartigen Faktoren gehören unter anderen die Risiken, die in den regelmäßig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, darunter insbesondere der Jahresbericht auf Formblatt 10-K, der am 3. März 2014 bei der SEC eingereicht wurde, und die danach eingereichten Unterlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. General Cable übernimmt ausdrücklich keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren über den in den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Rahmen hinaus zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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General Cable Corporation
Len Texter, 859-572-8684
Vice President, Investor Relations


Source(s) : General Cable Corporation