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Kriterien zum sehen oder editieren von Daten

09/10/2008 - 10:48 von Rex Kremer | Report spam
Liebe User,

leider steige ich zur Zeit noch nicht 100% durch das Rechte System von CRM
druch.
Folgendes Problem das sich mir stellt verstehe ich leider nicht ganz zu 100%
Ich habe eine Order die von einem Administrator erstellt wurde der über das
System volle Rechte besitzt.

Nun haben wir 2 Verkàufer von denen einer in der Lage ist diese Order zu
sehen und der andere nicht. Dies ist auch noch soweit richtig, da einem User
unter einer Rolle das Recht Organisationsweit eingeràumt wurde Orders
einzusehen.

Nachdem der eine Verkàufer diesen Datensatz als Owner seinem Kollegen
eingetragen hatte, konnte auch dieser sich diesen Datensatz in der Ansicht
Orders sehen.
Dennoch ist er nicht in der Lage diesen zu öffnen.

Welche Kriterien sind notwerndig um
a) z.b. eine Order zu sehen ( betrifft das Read unter oder das Team unter
den Rollen ? )
b) diese editieren zu können ? ( Welche Kriterien sind zum öffnen und
anschließendem editieren von Daten ? welche Rollen/Eigenschaften und was muss
der Datensatz enthalten ? um dies tun zu können ? )

Danke schon mal für Eure Antworten und entschuldigt das es so kompliziert
sein muss

Rex
 

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#1 franzwatzmann
09/10/2008 - 12:17 | Warnen spam
On 9 Okt., 10:48, Rex Kremer wrote:
Liebe User,

leider steige ich zur Zeit noch nicht 100% durch das Rechte System von CRM
druch.
Folgendes Problem das sich mir stellt verstehe ich leider nicht ganz zu 100%
Ich habe eine Order die von einem Administrator erstellt wurde der über das
System volle Rechte besitzt.

Nun haben wir 2 Verkàufer von denen einer in der Lage ist diese Order zu
sehen und der andere nicht. Dies ist auch noch soweit richtig, da einem User
unter einer Rolle das Recht Organisationsweit eingeràumt wurde Orders
einzusehen.

Nachdem der eine Verkàufer diesen Datensatz als Owner seinem Kollegen
eingetragen hatte, konnte auch dieser sich diesen Datensatz in der Ansicht
Orders sehen.
Dennoch ist er nicht in der Lage diesen zu öffnen.

Welche Kriterien sind notwerndig um
a) z.b. eine Order zu sehen ( betrifft das Read unter oder das Team unter
den Rollen ? )
b) diese editieren zu können ? ( Welche Kriterien sind zum öffnen und
anschließendem editieren von Daten ? welche Rollen/Eigenschaften und was muss
der Datensatz enthalten ? um dies tun zu können ? )

Danke schon mal für Eure Antworten und entschuldigt das es so kompliziert
sein muss

Rex


Hallo Rex,

In den Berechtigungen der Rollen kannst Du die Rechte für
unterschiedlichen Aktionen (Erstellen, Lesen, Schreiben, Löschen usw.)
jeweils einzeln und unterschiedlich festlegen.

Dabei kann man zwischen folgenden Berechtigungsstufen wàhlen.

* Keine (roter Kreis): Ein Benutzer dieser Rollen darf die jeweilige
Aktion nicht ausführen.

* Benutzer (gelbes Symbol mit einem kleinen Tortenstück): Ein Benutzer
dieser Rolle darf die jeweilige Aktion nur dann ausführen, wenn er
Besitzer des jeweiligen Objektes (Datensatzes) ist.

* Unternehmenseinheit (gelbes Symbol mit halber Torte): Ein Benutzer
dieser Rolle darf die jeweilige Aktion nur dann ausführen, wenn er
(der Benutzer) und das jeweiligen Objektes (Datensatzes) sich in der
gleichen Unternehmenseinheit befinden. Der Benutzer muss nicht
Besitzer des Objektes (Datensatzes) sein.

* Untergeordn. Unternehmenseinheit (gründes Symbol, bei dem ein
kleines Stück fehlt): Ein Benutzer dieser Rolle darf die jeweilige
Aktion nur dann ausführen, wenn er (der Benutzer) und das jeweiligen
Objektes (Datensatzes) sich in der gleichen Unternehmenseinheit
befinden oder das jeweiligen Objektes (Datensatzes) sich in der
untergeordneten Unternehmenseinheit zum Benutzer befindet. Der
Benutzer muss nicht Besitzer des Objektes (Datensatzes) sein.

* Organisation (grüner Punkt): Ein Benutzer dieser Rolle darf die
jeweilige Aktion auf alle Objekte (Datensàtze) innerhalb der gleichen
Organisation ausführen. Der Benutzer muss nicht Besitzer des Objektes
(Datensatzes) sein und es ist auch unerheblich, in welchen
Unternehmenseinheiten sich der Benutzer und das jeweilige Objekt
befinden.


Im übrigen die Aktionen "Anfügen" und "Anfügen an" führen oft zu
Missverstàndnissen.
Berechtigen auf die Aktion "Anfügen" werden benötigt, wenn andere
Objekte mit dem aktuellen Objekt verbunden werden sollen. Das "Anfügen
an" wird gebraucht, um das aktuelle Objekt an andere Objekte zu
hàngen.
Beispiel: Um eine Anfrage (Case) an ein Kontakt (Contact) anzuhàngen
muss man bei der Entitàt "Kontakt" (Contact) ausreichende Rechte für
die Aktion "Anfügen" haben. Für die Entitàt "Anfrage" (Case) ist
hingegen die Berechtigung auf die Aktion "Anfügen an" notwendig



Schöne Grüße

Franz Watzmann

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