Lead konvertieren

27/02/2008 - 13:13 von TomGoogle | Report spam
Hallo,

wenn ich bei Microsoft CRM 3.0 einen Lead in einen Kontakt
konvertiere, dann werden bestimmte Felder (z.B. Adressfelder) des
Leads bereits automatisch in den Kontakt übertragen. Kann mir jemand
sagen, ob und wenn ja, wo ich einstellen kann, welche Felder hierbei
in den Kontakt übernommen werden?

Gruß
Tom
 

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#1 Michael Sulz
27/02/2008 - 14:06 | Warnen spam
Hallo Tom,

Anpassungen/Entitàten anpassen/Lead auswàhlen

Dort kannst du dann unter Geschàftsbeziehungen wàhlen, für welchen
Bereich du diese anpassen möchtest. Ein Lead kann ja z.B. zu einer
Verkaufschance, einer Firma und einem Kontakt konvertiert werden.

Um jetzt zum Beispiel die Felder anzupassen, die du zwischen Lead und
Kontakt übergeben möchtest, innerhalb der Geschàftbeziehung den
Eintrag Lead-->Kontakt auswàhlen.
Jetzt siehst du unter Zuordnung die Felder, die heute schon übergeben
werden und kannst diese Zuordnung nun anpassen.

mit freundlichen Grüßen

Michael Sulz
ieQ-network AG
eMail:

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