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Lead über Workflow konvertieren

13/03/2009 - 09:40 von PHILLIP | Report spam
Hallo!

Ich bin noch nicht wirklich so fit im Thema Workflow und brauche bitte mal
Eure Hilfe:

Wenn bei uns ein Termin für ein Lead gemacht wird, soll ein Workflow
(Terminbestàtigung, etc.) laufen.
Am Ende dieses Workflows soll das Lead in eine Firma, Kontakt und eine
Verkaufschance konvertiert werden.

Ich muss doch sicherlich nicht die drei Entitàten einzeln erstellen und
jedes Attribut füllen lassen, oder?
Kann ich irgendwie auf den "System-Workflow" zurückgreifen, der ablàuft,
wenn ich "Lead konvertieren" anklicke?

Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende!

PHILLIP
 

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#1 Jürgen Beck
13/03/2009 - 11:34 | Warnen spam
"PHILLIP" schrieb im Newsbeitrag
news:

Wenn bei uns ein Termin für ein Lead gemacht wird, soll ein Workflow
(Terminbestàtigung, etc.) laufen.
Am Ende dieses Workflows soll das Lead in eine Firma, Kontakt und eine
Verkaufschance konvertiert werden.

Ich muss doch sicherlich nicht die drei Entitàten einzeln erstellen und
jedes Attribut füllen lassen, oder?
Kann ich irgendwie auf den "System-Workflow" zurückgreifen, der ablàuft,
wenn ich "Lead konvertieren" anklicke?



Hallo Phillip,

tut mir leid, aber das Konvertieren geht leider nicht automatisiert über
einen Workflow. Du musst das leider so machen, wie von dir bereits vermutet.

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP SQL Server 2005/2008, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer


ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Spec ialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors
Web: http://www.combeck.de
Community: http://www.mscrm-community.de

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