Marketinglisten anpassen

18/02/2010 - 11:17 von Luzia Baumgartner | Report spam
Salü miteinander

Bei den Marketinglisten würde ich gerne die Ansicht für die Mitglieder der Marketinglisten anpassen, d.h. die Spalten Sprache und
Marketingmaterial versenden noch zusàtzliche anzeigen.

Leider habe ich keine Anpassungsmöglichkeit gefunden. Geht das wirklich nicht?

Danke und Gruss

Luzia
 

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#1 Luzia Baumgartner
19/02/2010 - 09:41 | Warnen spam
Salü

Bei Internetrecherchen habe ich die Antwort selber gefunden:

Michael Sulz schrieb im CRM Forum von Microsoft bei einer àhnlichen Frage folgendes:

was möchtest du jetzt genau? Den Besitzer des Kontaktes oder der Firma in der Übersicht der Marketingliste anzeigen oder den
Benutzer, der den Datensatz der Marketingliste hinzugefügt hat, anzeigen?

Letzteres geht im Standard nicht, das sich das CRM nicht merkt, wer einen Datensatz zu einer Marketingliste hinzufügt.
Den aktuellen Besitzers eines Datensatzes in der Marketingliste anzeigen, geht aber sehr wohl, auch wenn die Konfiguration der
Übersicht nicht direkt erreicht werden kann, weil einfach der entsprechende Link nicht zur Verfügung steht.

Über diesen kleinen Trick kommst du aber trotzdem an das Customizen der Marketinglist.

Starte einfach eine erweiterte Suche, Suche nach "Ansichten", wàhlte als Feld für den Filter das Feld "Name" aus, Operator =
"gleich" und suche dann nach "Alle Mitglieder".
Wenn du jetzt die Suche ausführst, wirst du 3 Ergebnisse bekommen, da es 3 verschiedene Ansichten für alle Mitglieder einer
Marketingliste gibt, jeweils eine für Leads, Kontakte und Firmen.
Wàhle jetzt einfach mit einen Doppelklick auf den Eintrag die Marketingliste aus und es öffnet sich die gewohnte Oberflàche des CRM
zum Anpassen von Übersichten. Diese kannst du jetzt ganz normal bearbeiten und anschließend wieder speichern.
Ich schreibe mit dann immer direkt in die Ansichtseigenschaften, um welche Sicht es sich denn eigentlich handelt damit ich das dann
in der Suche leichter erkennen kann.
Um diese Anpassung jetzt zu veröffentlichen, must du einmal "alle Anpassungen veröffentlichen" unter Einstellungen/Anpassungen
auswàhlen.
=
Es funktioniert bestens!!! Danke Michael!

Gruss
Luzia


"Luzia Baumgartner" schrieb im Newsbeitrag news:%
Salü miteinander

Bei den Marketinglisten würde ich gerne die Ansicht für die Mitglieder der Marketinglisten anpassen, d.h. die Spalten Sprache und
Marketingmaterial versenden noch zusàtzliche anzeigen.

Leider habe ich keine Anpassungsmöglichkeit gefunden. Geht das wirklich nicht?

Danke und Gruss

Luzia

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