Outlook vs. CRM > Kontaktsynchronisation

18/12/2008 - 12:18 von Antje Hoffmann | Report spam
Hallo NG,

wieder das alte Thema Outlook und CRM.

Einer unserer Kunden hat Probleme bzw. offene Fragen bzgl. der Kontakt-
Synchronisation und ich kann ihm nicht so richtig helfen, vielleicht
kann ja einer von euch Licht ins Dunkel bringen ;)

Ihm ist aufgefallen, dass bei Kontakten die er im CRM synchronisiert
hat, wàhrend der Übernahme das Feld Firma teilweise übernommen wurde
und teilweise nicht. Mein einziger Tipp wàre eigentlich, dass dann
eben einige Kontakte keine Firma haben, aber ich bin mir fast sicher,
dass alle Kontakte einer Firma zugeordnet sind.

Das zweite was aufgefallen ist, dass Kategorien gelöscht und oder von
„übergeordneter Datensatz“ ersetzt/überschrieben wurde. Das möchte er
natürlich nicht. Kann das einer von euch erklàren oder mir einen Tipp
geben wie man das verhindern kann?

Vielen Dank für euren Support
und an alle ein schönes Weihnachtsfest

Danke
Antje Hoffmann
 

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#1 Jürgen Beck
18/12/2008 - 13:35 | Warnen spam
"Antje Hoffmann" schrieb im Newsbeitrag
news:

Ihm ist aufgefallen, dass bei Kontakten die er im CRM synchronisiert
hat, wàhrend der Übernahme das Feld Firma teilweise übernommen wurde
und teilweise nicht. Mein einziger Tipp wàre eigentlich, dass dann
eben einige Kontakte keine Firma haben, aber ich bin mir fast sicher,
dass alle Kontakte einer Firma zugeordnet sind.



Hallo Antje,

das denke ich eigentlich auch. Vielleicht sind es auch noch alte Kontakte,
die es bereits im CRM 3.0 gab und nicht richtig seitdem synchronisiert
wurden?

Ich würde einfach mal testen, bei welchen Kontakten das der Fall ist und
dann mal das Aktualisieren eines solchen Kontaktes fossieren, um zu sehen,
ob unter diesen Umstànden die Firma angezeigt wird.

Das zweite was aufgefallen ist, dass Kategorien gelöscht und oder von
„übergeordneter Datensatz“ ersetzt/überschrieben wurde. Das möchte er
natürlich nicht. Kann das einer von euch erklàren oder mir einen Tipp
geben wie man das verhindern kann?



Welche Kategorien meinst du?

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
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