Schlumberger gibt Preise zu seinem Übernahmeangebot für vorrangige Schuldverschreibungen der Cameron International Corporation bekannt

07/04/2016 - 00:49 von Business Wire
Schlumberger gibt Preise zu seinem Übernahmeangebot für vorrangige Schuldverschreibungen der Cameron International Corporation bekannt

Schlumberger Holdings Corporation („SHC“ beziehungsweise das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse der frühen Angebotsphase (Early Tender) und die Ankaufspreise im Rahmen des zuvor angekündigten Angebots zum Barankauf der im Umlauf befindlichen vorrangigen Schuldverschreibungen der Cameron International Corporation im Gesamtnennwert von 1.243.157.000 US-Dollar gemäß der nachfolgenden Tabelle (insgesamt als die „Daten“ bezeichnet) bekannt gegeben. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden im Kaufangebot vom 22. März 2016 (“Offer to Purchase”, „Kaufangebot“) und im dazugehörigen Begleitschreiben beschrieben.

Zum zuvor angekündigten Early-Tender-Stichtag am 4. April 2016 (dem „Early Tender Date“) um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit wurden Schuldverschreibungen zu einem Gesamtnennwert von 1.243.157.000 US-Dollar rechtsgültig angeboten, ohne rechtsgültig widerrufen worden zu sein.

               

Bezeichnung
des Wertpapiers

CUSIP-Nr.

Akzeptanz-
Prioritäts-
Niveau

Referenzpapier des US
-Schatzamtes

Referenzertrag
US-Schatzamt

Fester
Spread
(Basispunkte)

Early-
Tender-
Prämie
(1)

Gesamt-
Ankaufspreis
(1)(2)(3)

Gesamt-
nennwert der
angebotenen
Wertpapiere

6,375 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2018
13342B AC9 1

0,75 % fällig am
28.02.2018

0,731 % 90 30 USD 1.105,37 USD 172.581.000 USD
 
7,000 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2038
13342B AD7 1

3,00 % fällig am
15.11.2045

2,537 % 240 30 USD 1.276,74 USD 130.969.000 USD
 
5,950 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2041
13342B AF2 1

3,00 % fällig am
15.11.2045

2,537 % 235 30 USD 1.152,86 USD 148.986.000 USD
 
5,125 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2043
13342B AM7 1

3,00 % fällig am
15.11.2045

2,537 % 230 30 USD 1.043,62 USD 154.746.000 USD
                                 
4,500 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2021
13342B AE5 2

1,125 % fällig am
28.02.2021

1,164 % 120 30 USD 1.102,97 USD 123.807.000 USD
 
3,600 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2022
13342B AJ4 2

1,125 % fällig am
28.02.2021

1,164 % 150 30 USD 1.052,08 USD 144.221.000 USD
 
4,000 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2023
13342B AL9 2

1,625 % fällig am
15.02.2026

1,724 % 135 30 USD 1.062,95 USD 171.686.000 USD
 
3,700 % vorrangige
Schuldverschreibungen fällig 2024
  13342B AP0   2  

1,625 % fällig am
15.02.2026

  1,724 %   140   30 USD   1.041,30 USD   196.161.000 USD
 

(1) Pro 1.000 USD Nennbetrag der Schuldverschreibungen.

(2) Die Inhaber erhalten außerdem ab dem letzten Zinstermin bis zum Tag vor dem Early Settlement Date (siehe nachfolgende Definition) aufgelaufene und ungezahlte Zinsen.

(3) Die Gesamtkaufsumme enthält auch die Early-Tender-Prämie von 30 USD pro 1.000 USD Nennbetrag an Schuldverschreibungen, berechnet für das Frühzahlungsdatum (Early Settlement Date) am 7. April 2016.

Die Referenzerträge wurden durch Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC, den Händlermanagern für das Übernahmeangebot, bestimmt. Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage der bieterseitigen Preises für das relevante Referenzpapier des US-Schatzamtes (U.S. Treasury) am 5. April 2016 um 14:00 Uhr US-Ostküstenzeit (siehe die Beschreibung im Übernahmeangebot).

Die Widerrufsrechte für das Übernahmeangebot sind am 4. April 2016 um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit erloschen. Besitzer, die Schuldverschreibungen am oder vor dem Early Tender Date angeboten haben, sind berechtigt (wie oben dargelegt), am 7. April 2016 (dem „Early Settlement Date“) die Gesamtkaufsumme zu erhalten. Darüber hinaus werden den Inhabern von Schuldverschreibungen, die zum Kauf akzeptiert wurden, die bis zum Tag vor dem Early Settlement Date aufgelaufenen Zinsen gezahlt. Das Übernahmeangebot ist zum Early Tender Date vollständig gezeichnet. Daher wird erwartet, dass alle Schuldverschreibungen, die zum Early Tender Date gültig angeboten wurden und für die dieses Angebot nicht widerrufen wurde, gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots erworben werden, und dass keine Schuldverschreibungen, die nach dem Early Tender Date angeboten wurden, im Rahmen des Übernahmeangebots erworben werden.

Der Abschluss des Übernahmeangebots ist an die Erfüllung oder Außerkraftsetzung der im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen gekoppelt.

SHC behält Deutsche Bank Securities Inc, J.P Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC als Dealer Manager und hat D.F. King & Co. als Treuhänder und Informationsstelle für das Übernahmeangebot eingesetzt.

Für weitere Informationen zu den Bedingungen des Übernahmeangebots kontaktieren Sie bitte: Deutsche Bank Securities Inc. unter (866) 627-0391 (gebührenfrei) oder (212) 250-2955 (R-Gespräch), J.P. Morgan Securities LLC unter (866) 834-4666 (gebührenfrei) oder (212) 834-2494 (R-Gespräch) oder Morgan Stanley & Co. LLC unter (800) 624-1808 (gebührenfrei) oder (212) 761-1057 (R-Gespräch). Anfragen nach Unterlagen und Fragen zum Angebot von Schuldverschreibungen richten Sie bitte an D.F. King & Co., Inc. unter (866) 796-7179 (gebührenfrei) oder (212) 269-5550 (R-Gespräch).

Diese Presseerklärung ist weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung, Papiere zum Verkauf anzubieten. SHC setzt für dieses Übernahmeangebot voraus, dass die Bedingungen des Kaufangebots und des dazugehörigen Begleitschreibens, die den Eigentümern von Schuldverschreibungen übermittelt werden, eingehalten werden. Die Aktionäre werden dringend gebeten, sich die Unterlagen zum Übernahmeangebot sorgfältig durchzulesen. Gemäß geltendem Recht kann SHC das Übernahmeangebot ändern, erweitern oder unter bestimmten Voraussetzungen zurücknehmen.

Über Schlumberger Holdings Corporation

SHC ist eine indirekte, hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.). (NYSE: SLB). Sie wurde im Jahr 2010 als Aktiengesellschaft eintragen. Die Vorgängerunternehmen sind seit 1928 in den USA tätig. Durch seine Tochtergesellschaften führt SHC die Aktivitäten des Schlumberger-Konzerns in den USA.

Schlumberger Limited ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Technologie, integriertes Projektmanagement und Informationen für Kunden aus der Erdöl- und Erdgasindustrie weltweit. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern mit über 140 verschiedenen Nationalitäten, die in mehr als 85 Ländern tätig sind, bietet Schlumberger Limited die branchenweit umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette von der Erkundung bis hin zur Förderung. Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag. Das Unternehmen hat im Jahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 35,47 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Der erwartete Zeitplan zum Übernahmeangebots enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Schlumberger Limited kann keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem vorbehaltlich der Risikofaktoren, die in den aktuellen Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“), die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov). Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Schlumberger Limited übernimmt keinerlei Verpflichtung zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts :

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited, Vice President of Investor Relations
Joy V. Domingo – Schlumberger Limited, Manager of Investor Relations
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com


Source(s) : Schlumberger Limited

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