voxeljet AG gibt Ausgabepreis für Börsengang bekannt

18/10/2013 - 06:49 von Business Wire
voxeljet AG (das „Unternehmen” oder „voxeljet”), ein führender Anbieter von ultraschnellen 3D-Großformatdruckern und Dienstleistungen für die Fertigung auf Abruf von Formen und Modellen für ...

voxeljet AG (das „Unternehmen” oder „voxeljet”), ein führender Anbieter von ultraschnellen 3D-Großformatdruckern und Dienstleistungen für die Fertigung auf Abruf von Formen und Modellen für Industrie- und Gewerbekunden, hat heute die Erstemission von 6.500.000 auf US-Dollar lautenden Aktienzertifikaten (American Depositary Shares, ADSs) zu einem Ausgabepreis von 13,00 US-Dollar je ADS angekündigt. Von den im Rahmen des Börsengangs verkauften 6.500.000 ADS wurden 5.600.000 vom Unternehmen verkauft, während 900.000 von seinen Aktionären (die „verkaufenden Aktionäre”) veräußert wurden. Die ADSs des Unternehmens sollen ab 18. Oktober 2013 an der New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol „VJET” gehandelt werden. Das Angebot endet planmäßig am 23. Oktober 2013 und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Im Falle einer Mehrzuteilung haben die verkaufenden Aktionäre den Konsortialführern eine 30-Tage-Kaufoption für weitere 975.000 ADSs zum öffentlichen Emissionspreis zugeteilt, abzüglich eines den Emissionsbanken gewährten Preisnachlasses.

Die dem Unternehmen zufließenden Nettoerlöse aus dem Börsengang werden auf rund 64,5 Millionen US-Dollar geschätzt nach Abzug des den Emissionsbanken gewährten Preisnachlasses und Kommissionen sowie geschätzten Emissionskosten. Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse aus dem Börsengang für die Expansion seines europäischen Dienstleistungszentrums für die Fertigung auf Abruf (englisch: on demand) von Formen und Modellen zu verwenden sowie für den Aufbau von weiteren solchen Zentren in Nordamerika und Asien. Darüber hinaus sind die Erlöse für die Forschung und Entwicklung sowie für Verkaufs- und Marketing-Initiativen und für allgemeine Geschäftszwecke wie beispielsweise potentielle Firmenübernahmen bestimmt. Die verkaufenden Aktionäre können aus dem Börsengang mit Nettoerlösen von etwa 10,7 Millionen US-Dollar rechnen, dies nach Abzug von den Emissionsbanken gewährten Preisnachlässen und Kommissionen sowie geschätzten Emissionskosten und vor der Inanspruchnahme der Mehrzuteilungsoption. Das Unternehmen wird keinerlei Erlöse aus dem Verkauf von ADSs durch die verkaufenden Aktionäre erhalten.

Piper Jaffray und Citigroup sind gemeinsame Konsortialführer bei diesem Börsengang, während Cowen and Company und Stephens Inc. als Co-Manager fungieren. Die Wertpapiere werden nur über einen Börsenprospekt angeboten, der von folgenden Stellen erhältlich ist:

Piper Jaffray & Co.           Citigroup Global Markets Inc.

Attention: Prospectus Department

Citigroup Global Markets Inc.

800 Nicollet Mall, J12S03

c/o Broadridge Financial Solutions

Minneapolis, MN 55402

1155 Long Island Avenue

800-747-3924

Edgewood, New York 11717

prospectus@pjc.com

Telefon: (800) 831-9146

E-Mail: BATProspectusdept@citi.com

 

Eine Registrierungserklärung in Verbindung mit diesen Wertpapieren wurde von der Börsenaufsichtsbehörde SEC am 17. Oktober 2013 für gültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der angebotenen Wertpapiere dar. Zudem dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Land oder einem Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Verkauf vor einer Registrierung oder Genehmigung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes oder Rechtsraum gesetzeswidrig wäre.

Über voxeljet

voxeljet ist ein führender Anbieter von ultraschnellen 3D-Großformatdruckern und Dienstleistungen für die On-Demand-Fertigung von Formen und Modellen für Industrie- und Gewerbekunden. Die 3D-Drucker des Unternehmens basieren auf einer pulverbindenden, additiven Fertigungstechnologie, um Bauteile aus diversen Materialzusammensetzungen zu produzieren, die Partikelmaterialien und spezielle chemische Bindemittel enthalten. Das Unternehmen stellt seine 3D-Drucker und Dienstleistungen für die On-Demand-Fertigung von Formen und Modellen für Industrie- und Gewerbekunden aus diversen Branchen bereit, darunter Automobil, Luftfahrt, Film- und Unterhaltung, Kunst und Architektur, Maschinenbau und Verbraucherprodukte. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.voxeljet.de/en/

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Source(s) : voxeljet AG