Worflows miteinander Verknüpfen möglich?

21/01/2009 - 22:13 von E. Hoehmann | Report spam
Hallo,

ich würde gerne die Verkaufspipeline in CRM 4.0 erweitern. Dazu habe ich
mal ganz ins Blaue rein folgende Idee.

1. Ich erstelle in der Entitàt Verkaufschance eine neue Picklist "Ampel"
mit den Werten "rot", "gelb" und "grün".

2. Ich erstelle einen Worflow, der Änderungen an einer Verkaufschance
überwacht.

Schritt 1: Wenn "Ampel" ist "rot", dann starte Worflow 1
Schritt 2: Wenn "Ampel" ist "gelb", dann starte Worflow 2
Schritt 3: Wenn "Ampel" ist "grün", dann starte Worflow 3

3. Die Workflows 1-3 sind dann Workflows mit verschiedenen Pipelinephasen.

Was ich mir davon erhoffe, ist, dass ich aufgrund verschiedener
Bedingungen eine VK-Chance verschiedenen Pipelines zuordnen kann.

Davon erhoffe ich mir, verschiedene Pipelines mit verschiedenen
Tàtigkeiten im Workflow zu haben, wenn das Unternehmen über die gleichen
Vertriebsmitarbeiter beispielsweise tiefgefrorene Heringe und
Schaukelstühle verkauft. (Sprich: Wenn das Vertriebsgeschàft in
verschiedenen Bereichen unterschiedlich "tickt")

Dazu meine Fragen:

1. Hat jemand damit Erfahrung und kann mir eventuell Verbesserungen oder
ggf. Alternativen vorschlagen?

2. Wird das überhaupt funktionieren?

3. Ich hoffe natürlich auch, dann im Pipelinebericht verschiedene
Vertriebsbereiche und im Pipelinebericht "Ampel" eine Gesamtübersicht zu
sehen. Wird das klappen?


Vielen Dank für Feedback!

Grüße,
Eckhard
 

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#1 Michael Sulz
22/01/2009 - 11:48 | Warnen spam
Hallo,

mal sehen, ob ich das alles verstanden habe.
Ihr habt verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Vertriebsprozessen,
die über die gleichen Mitarbeiter verkauft werden.
Ziel soll es sein, für die unterschiedlichen Produkte auch unterschiedliche
Vertriebsprozesse zu hinterlegen.

Im Pipelinebericht (welcher genau ist gemeint?) sollen dann diese Vertriebsprozesse
bzw. Bereiche angezeigt und ausgewertet werden können.
Was ist der Pipelinebericht "Ampel"? Ein selbst erstellter Bericht? Dieser
soll dann alle Bereiche in einem Bericht zusammenfassen, wàrend der Pipelinebericht
nur jeweils einen Bereich anzeigt?

mit freundlichen Grüßen

Michael Sulz

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