Workflow-Phase überspringen (manuell ändern)

18/12/2008 - 12:13 von Antje Hoffmann | Report spam
Hallo NG,

ich wundere mich etwas. In CRM 3.0 war es so, wenn ich einen
Vertriebsprozess per Workflow definiert habe, dann konnte ich in der
Verkaufschance manuell zur nàchsten Phase springen. Das ging über
Aktionen > Phase àndern oder so.

Nun das Kuriose, in CRM 4.0 finde ich das überhaupt nicht, nicht mal
in den MOC-Unterlagen steht da irgendwas drüber. Hat Microsoft diese
Funktionalitàt wieder entfernt? Ich fànde das fatal, denn der
Vertriebsprozess soll helfen und nicht erzwingen, wenn ich meinen
Mitarbeitern das manuelle weiterspringen nicht ermöglichen kann,
fördere ich doch die Eingabe falscher Informationen.

Wàre echt toll, wenn mit jemand die Lösung verraten könnte.

Danke
Antje Hoffmann
 

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#1 Jürgen Beck
18/12/2008 - 13:23 | Warnen spam
"Antje Hoffmann" schrieb im Newsbeitrag
news:

ich wundere mich etwas. In CRM 3.0 war es so, wenn ich einen
Vertriebsprozess per Workflow definiert habe, dann konnte ich in der
Verkaufschance manuell zur nàchsten Phase springen. Das ging über
Aktionen > Phase àndern oder so.

Nun das Kuriose, in CRM 4.0 finde ich das überhaupt nicht, nicht mal
in den MOC-Unterlagen steht da irgendwas drüber. Hat Microsoft diese
Funktionalitàt wieder entfernt? Ich fànde das fatal, denn der
Vertriebsprozess soll helfen und nicht erzwingen, wenn ich meinen
Mitarbeitern das manuelle weiterspringen nicht ermöglichen kann,
fördere ich doch die Eingabe falscher Informationen.



Hallo Antje,

soweit ich das Konzept verstanden habe, kann man nicht mehr automatisiert
weiterspringen. Allerdings habe ich auch keinen konkreten Lösungsvorschlag,
wie man das alternativ mit einem Workflow lösen könnte. Ich kann mir aber
vorstellen, dass das ggflls. mit einem benutzerdefinierten Feld gehen
könnte, das im Workflow abgefragt wird und entsprechende Stufen dann
überspringt.

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
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