Workflows: Übernahme von Feldwerten aus bezogenen Objekten

04/02/2009 - 23:41 von Tobias Heep | Report spam
Hallo zusammen,

beim Entwickelne eines Workflows zum Aktualisieren vorhandener Termin- und
Telefonanruf-Datensàtze fiel mir auf, dass aus bestimmten anderen Objekttypen
keine Feldwerte in den aktuellen Datensatz übernommen werden könne, obwohl
sie problemlos über die entsprechenden Dropdown-Felder im Workflow Designer
ausgewàhlt werden können.

Konkret geht es dabei um folgende Fàlle:
Telefon (geschàftlich) [Kontakt] => Telefonnummer [Telefonanruf]
Postleitzahl, Ort, Strasse [Firma] => Ort [Termin]

Ich vermute dass die Übernahme der Werte deshalb nicht funktioniert weil
nicht automatisch bei der Anlage eines neuen Termins oder Telefonanrufes ein
Bezug zu bereits erwàhntem Kontakt oder Firma hergestellt wird.

Wie kann ich die Beziehungen zwischen den Objekttypen so konfigurieren, dass
es möglich wird Feldwerte per Workflow übernehmen zu lassen?

Vielen Dank & Grüße,
Tobias
 

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#1 Michael Sulz
05/02/2009 - 08:26 | Warnen spam
Hallo Tobias,

Telefon (geschàftlich) [Kontakt] => Telefonnummer [Telefonanruf]

Folgende Schritte führen bei mir zum Erfolg:
- Workflow erstellen
- Entitàt Telefonaktivitàt auswàhlen
- Schritt Datensatz aktualisieren hinzufügen
- Feld Telefonnummer auswàhlen
- im rechten Bereich unter Suchen nach "Verknüpfte Entitàten:Bezug(Kontakt)
auswàhlen
- Im darunterliegenden Feld "Telefon(Geschàftlich) wàhlen
- auf den Button hinzufügen klicken, dadurch steht jetzt das Feld in der
Auswahl darunter
- auf OK klicken, im Feld Telefonnummer steht jetzt mit gelben Hintergrund
"{Telefon(geschàftlich)(Bezug(Kontakt))}

Fertig:-)

Für die andere Anforderung analog verfahren.

Damit das funktioniert, muss im Feld Bezug die entsprechende Firma bzw. der
Kontakt ausgewàhlt werden.

Beachte bitte, das Workflows asynchron ablaufen, es also durchaus ein paar
Minuten dauern kann, bis die Daten übernommen und angezeigt werden.

mit freundlichen Grüßen

Michael Sulz

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